O projekte - návody
Finančné zostavy umožňujú získať historický prehľad o vystavených sumách z nasledovných účtovných tlačív:
- Faktúry
- Cenové ponuky
- Objednávky
- Pokladničné príjmové doklady vrátane dokladov s rozpisom DPH
- Pokladničné výdavkové doklady vrátane dokladov s rozpisom DPH
- Výkazy odpracovaných hodín
- Vyúčtovania pracovných ciest
Životnosť finančných záznamov
Finančné záznamy sa vytvárajú automaticky spolu s tlačivom. Ich životnosť je obmedzená podľa nastavenia Životnosť finančných záznamov. Štandardne je prednastavené, aby sa finančné záznamy odstránili spolu so zmazaným tlačivom. Pokiaľ však potrebuje užívateľ napr. sledovať vývoj fakturácie za dlhšie obdobie, je možné predĺžiť ukladanie finančných záznamov až na 3 roky. Pokiaľ si užívateľ neželá vytvárať finančné záznamy, je treba nastaviť "Životnosť finančných záznamov" naNevytvárať.
Vytvorenie finančnej zostavy je veľmi jednoduché - zvolením požadovaných nastavení vo filtroch (obdobie OD - DO, typ ukazovateľa, ...) a kliknutím na tlačidlo "Načítať" sa vygeneruje graf s históriou záznamov pre zvolené typy tlačív.
V grafe je možné meniť napr. typ grafu, vylúčiť tlačivo z grafu kliknutím na legendu nad grafom apod. Pod grafom sa zobrazuje tabuľka s prehľadom súm za dané obdobie. Zostavu je možné stiahnuť vo formáte PDF, MS Excel alebo CSV. Súčasťou zostavy je aj detailný výpis záznamov.
Pre úpravu finančného záznamu je možné prejsť na tabuľku finančných záznamov. V tejto časti je možné upraviť vybraté atribúty záznamu, príp. hromadne odstrániť alebo stiahnuť zvolené finančné záznamy.
